Действие разворачивается в I веке, в эпоху жестоких гонений на христиан при императоре Нероне. Фильм фокусируется на ключевой фигуре ранней Церкви — апостоле Павле, чей путь от яростного преследователя верующих до одного из самых влиятельных миссионеров стал одним из самых драматичных превращений в истории.
В 1819 году из Нантакета отправляется в своё первое плавание китобойное судно «Эссекс». Команда из двадцати одного человека, включая юного моряка Оуэна Чаффи, надеется на богатый улов и славу. Но осенью 1820 года в тропических водах Тихого океана их корабль становится жертвой яростной атаки гигантского кашалота.