В Нью-Йорке, городе, который никогда не спит, двое напарников-полицейских, Рэй Плуто и Джерри Каббинс, обладают амбициями, явно перевешивающими их компетенции. Их методы борьбы с преступностью столь же оригинальны, сколь и безуспешны, а личные проблемы только усугубляют рабочую ситуацию. У Плуто, например, хроническая травма поясницы, которая обостряется в самый неподходящий момент, буквально...
Гарри, успешный, но разочарованный адвокат из Нью-Йорка, принимает радикальное решение — оставить юридическую практику и погрузиться в теневиз спорта. Его цель — стать промоутером подпольных боксёрских турниров, где ставки огромны, а правила отсутствуют. В поисках стартового капитала он обращается к своей любовнице Хелен, которая сама мечтает вырваться из серой реальности.
Вуди Аллен снимает себя в одной из самых симпатичных и человечных ролей — Денни Роуз, неудачливого, но невероятно преданного агента по поиску талантов. Его офис — телефонная будка, а клиенты — артисты, стоящие на грани отчаяния. Его девиз: «Я не предаю». Когда к нему обращается бывший звездный певец Луи Канова, чья карьера рухнула из-за алкоголизма, Денни видит в нём не проект, а человека.