Действие фильма разворачивается в густых лесах северо-восточной Индии, где местные жители веками хранят легенды о волках-оборотнях, которые выходят на охоту в полнолуние и не оставляют шансов тем, кто встретится с ними на пути. Главный герой — обычный специалист, который приехал в этот регион для работы над проектом по сохранению природы, он относится к местным суевериям скептически и не верит...
