После того как тюремный автобус с самыми опасными преступниками переворачивается, и заключённые разбегаются, полиция сталкивается с беспрецедентным вызовом. Для ликвидации последствий и поимки беглецов привлекают бывшего детектива, который годами возглавлял спецподразделение. Его методы давно вызывают споры, но их эффективность не подлежит сомнению.
После четвертьвекового заключения Ми-хи возвращается в родительский дом, ставший для неё символом несправедливого приговора и невыносимой утраты. Она до сих пор не смирилась с обвинением в убийстве мужа, будучи абсолютно уверена в том, что виновна не она, а нечто потустороннее, проникшее в их жилище.
В этом необычном фильме режиссёр исследует природу идентичности и настоящей любви через призму фантастического преображения. Главный герой У-джин живёт с редким и странным условием: каждое утро его внешность случайным образом меняется — он может проснуться пожилым человеком, ребёнком, мужчиной или женщиной любой наружности.