Действие разворачивается в утопическом, но тотально контролируемом будущем. Человечество решило энергетический кризис и покончило с предрассудками, связанными с внешностью, введя обязательную косметическую операцию для всех, кому исполнилось шестнадцать. Эта процедура превращает «уродин» в стандартно-прекрасных граждан, устраняя любое неравенство, но заодно — и саму индивидуальность.
Тонинговая картина Тома Форда — это изящная психологическая драма, завёрнутая в оболочку современного нуара. Сьюзен, успешная галерист, живёт в роскоши Лос-Анджелеса, но её стерильное существование оказывается хрупкой ширмой. Получение рукописи от экс-супруга Эдварда — бывшего писателя, чьё творчество она когда-то не принимала, — становится point of no return.