Фильм Виталия Мансурова, снятый по одноимённому роману Андрея Дубосарского, — это мрачная и напряжённая драма о цене ошибок и хрупкости человеческого счастья. Действие разворачивается в Северной Калифорнии, где бывшая наркозависимая Кэти Николо, пытающаяся начать жизнь с чистого листа, по вине властей лишается единственного пристанища — скромного бунгало.
Действие разворачивается в течение одних суток в криминальном Лос-Анджелесе. Джейк Хойт, идеалистичный и только что выпущенный из академии офицер, получает шанс пройти стажировку в элитном отделе по борьбе с наркотиками. Его наставником становится Алонзо Харисс — ветеран службы, легендарный в своём подразделении, но чьи методы давно перешагнули рамки полицейского регламента.