Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, где на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой. 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря поверженной группировки, остаётся круглым сиротой: он был единственным выжившим после резни, а перед нападавшими он успел выступить в роли оннагата — женских ролей в традиционном японском театре кабуки.
Нана Мори: фильмы и сериалы
Бегство из дома и полная потеря средств — так начинается новый этап в жизни шестнадцатилетнего Ходаки Морисимы. Оказавшись в огромном, но безразличном Токио, он вынужден ютиться в уединённом уголке города, где небо не видно сквозь вечные тучи и проливные дожди. Судьба сводит его с Хиной Амано, загадочной девушкой, чья тихая сила способна на мгновение очищать небо и дарить людям солнечный свет.
Это вторая часть экранизации культовой манги, продолжающая историю Кэна Канэки, который после пересадки органов стал существом, сочетающим в себе черты человека и гуля — хищного существа, питающегося человеческой плотью. После трагических событий первой части он мучительно пытается сохранить остатки человечности, избегает контактов с другими гулями и большую часть времени проводит в кафе...