Япония второй половины XVI века, эпоха непрерывных войн и социальных потрясений. После предательства и гибели великого объединителя Оды Нобунаги власть консолидировал жёсткий правитель Тоётоми Хидэёси, чьи реформы резко углубили пропасть между привилегированными самураями и обездоленными крестьянами.
В эпоху Японии XIX века, в мире, где честь решает всё, а клинок говорит громче слов, живёт необычный человек. Затоичи — слепой массажист и игрок в кости, чьи скромные заработки скрывают истинную природу: он безоружный мастер меча, чей талант равен лишь его скромности. Его путь лежит в тихий, но сдавленный властью банды городок, где правит безжалостный Гиндзо.
Режиссер Такэси Китано создает мрачную и философскую историю о столкновении двух миров. После уничтожения своего клана японский боевик Ямамото, известный как Аники (Старший Брат), находит пристанище в Лос-Анджелесе. Но тихая жизнь оказывается мифом — он сразу же вовлекается в кровавую борьбу между местными бандами, где правят деньги, предательство и беспощадная жестокость.