Новогодняя комедия, где суровая реальность встречается с детской верой в чудо. Главный герой — столичный корреспондент, привыкший к цифрам и фактам, получает неожиданное задание: разыскать и снять репортаж о настоящих дедах морозах, работающих в новогоднюю ночь. Чтобы выполнить миссию, он вынужден надеть пышную бороду и красный костюм, погрузившись в мир, где правит сказка.
Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград замерзает в самой страшной зиме. Карточки на хлеб подходят к концу, силы маленького Митюши иссякают. Его мать, Зина Воронова, оказывается перед невыносимым выбором: погибнуть вместе с сыном или отдать его в эвакуацию, но для этого нужно оставить его одного. Её отчаянный шаг — уехать, оставив ребёнка в промерзшей квартире — кажется верной смертным приговором.
Фильм продолжает историю необычного путешествия во времени, где хобби превращается в вопрос жизни и смерти. Два друга-реконструктора из первой части, Борман и Череп, вместе с двумя молодыми украинцами, изображающими противников, вновь оказываются в центре реальных военных событий 1944 года. Их полевая игра на современном полигоне резко сменяется суровой реальностью Великой Отечественной войны,...