Стивен Спилберг создаёт глубокую притчу о потере невинности на фоне хаоса Второй мировой. Действие разворачивается в 1941 году, когда после нападения Японии на Китай богатый британский мальчик Джим Грэхем оказывается в чужом, враждебном Шанхае. Оказавшись в толпе беженцев, он теряет родителей и вынужден учиться выживать в городе, переживающем оккупацию.
Лондон, середина 1980-х. В атмосфере настороженности и подозрительности, characteristic для холодной войны, в британских спецслужбах разворачивается внутренняя чистка. После ареста советского «крота» и подозрительных смертей нескольких сотрудников в управлении контрразведки царит культура доносов и тотальной слежки. В этой гнетущей среде погибает Роберт Джонс, специалист по России.