1968 год. Пока по всей Европе студенты выходят на улицы с требованиями свободы и перемен, в тихом сербском городке Суботица разворачивается своя, не менее напряжённая драма. Главный герой — семнадцатилетний Петар, живущий под железной пяткой отца-авторитета, мечтающего видеть сына успешным и послушным.
5 апреля 1941 года, за день до нападения Германии на Югославию, в провинциальном городке садится в автобус, следующий в Белград, разношёрстная компания пассажиров. Среди них — молодой парень, мечтающий о карьере певца, пожилой сапожник с секретом, загадочная дама в чёрном и другие. Их обычные разговоры о любви, работе и мечтах постепенно смешиваются с нарастающим чувством тревоги, когда на...
Действие разворачивается в Катании на Сицилии на рубеже эпох, когда старый мир, где плотские наслаждения были единственной моралью, начинает рушиться. Главный герой, барон Паоло Касторини, — продукт этой среды: его первая любовная связь со служанкой задала тон всей жизни, превратив её в бесконечную череду страстей.