Семья Дилейни кажется идеальной: Джой и Стэн — успешные бывшие тренеры по теннису, создавшие собственную элитную академию. Их взрослые дети, выросшие в атмосфере спорта и дисциплины, давно разъехались, но их жизнь неожиданно сходится в одной точке, когда Джой внезапно исчезает. Её пропажа становится детективной загадкой, но главное — это триггер для глубокого погружения в прошлое.
В жарком лете 1973 года в долине Сан-Фернандо судьба сводит двух совершенно разных людей. Пятнадцатилетний Гэри — уверенный в себе, предприимчивый парень, который уже ведёт дела, снимается в рекламе и не боится взрослых. Двадцатипятилетняя Алана, помощница фотографа, кажется живым воплощенем беззаботности, она разочарована в карьере и личной жизни и просто плывёт по течению.