Балтимop, суровый промышленный город на востоке США, становится не просто фоном, а полноценным участником событий. Здесь растёт семнадцатилетний Маус, живущий в тесном кругу матери, сестры и призрака старшего брата, погибшего в юности на мотоцикле. Его собственное увлечение этими машинами становится одновременно формой свободы, бунта и болезненным напоминанием о невыносимой утрате.
Дан Данн, популярный учитель истории в бруклинской средней школе, ведёт двойную жизнь. За фасадом энтузиазма и преданности ученикам скрывается тяжёлая зависимость, с которой он борется в одиночку. Его мир рушится, когда один из его самых перспективных учеников, 12-летняя Драйя, застаёт его за употреблением крэк-кокаина.