Действие разворачивается в эпоху древнего китайского государства Великая Цзинь, где командующая армией Ли Шуан, прославленная своей безупречной службой и жёсткостью, получает сложнейшее задание: в течение месяца выявить шпиона, скрывающегося среди её войск. Во время рискованной вылазки она обнаруживает тяжело раненого мужчину, лишённого воспоминаний.
Действие разворачивается в древнем царстве Тяньшэн, где scheming шестой принц Нин И, переживший предательство и гибель любимого старшего брата, целое десятилетие скрытно готовится к мести. Под маской беззаботного аристократа он создаёт обширную сеть шпионов, возглавляемую загадочным Синь Цзыянем из Академии Цинмин.