Действие разворачивается в 1799 году, когда из Нью-Йорка в провинциальное, окутанное туманами местечко Сонная Лощина прибывает констебль Икабод Крейн — представитель нового, рационального мышления. Его задача — разобраться в череде жутких убийств, где все жертвы найдены обезглавленными, а их головы бесследно исчезли.
Действие разворачивается в Лондоне во время Второй мировой войны. Морис Бендрикс, писатель, возвращается в свой дом после бомбардировки и обнаруживает, что его возлюбленная Сара внезапно и без объяснений разорвала их бурные отношения. Подавленный и одержимый, Морис нанимает частного детектива, чтобы узнать правду.