Фильм погружает в напряжённый мир сложных отношений двух знаковых фигур европейской литературы послевоенного периода. Австрийская поэтесса Ингеборг Бахман и швейцарский писатель Макс Фриш, уже обладавшие международной славой, встречаются в Париже. Их страстное влечение быстро перерастает в глубокую привязанность, но гармония оказывается хрупкой.
Берлин, 1942 год. 21-летний Сиом, еврей, живёт в оставленной родителями квартире и работает на заводе, но его главный талант — неиссякаемая улыбка и способность видеть хорошее даже в ужасающие времена. Эта жизнерадостность становится его оружием и защитой в мире, где его существование само по себе — преступление.
Действие разворачивается в суровом, заброшенном поселении на окраине цивилизации, куда из ниоткуда прибывает отряд безжалостных наёмников. Под покровом ночи они начинают методично уничтожать жителей, превращая тихие улицы в поле для охоты. Единственный, кто на время остаётся в стороне от этой бойни — скромный гробовщик Патрик, чьё ремесло вдруг становится невероятно востребованным.
Престижный бизнес-адвокат Урс Бланк живёт на виду у высшего франкфуртского общества, но за фасадом успеха скрывается глухая неудовлетворённость. Жизнь теряет почву, когда его ближайший партнёр совершает самоубийство. В этот момент в мир Урса врывается Люсиль — загадочная девушка, вызывающая в нём магическое, почти иррациональное притяжение.