Нью-Йорк, середина 1960-х. Для молодой и амбициозной танцовщицы Терри Джионоффрио мир рушится после сломанои лодыжки — её карьера замирает, а зависимость от обезболивающих растёт. Отчаявшись после унизительного прослушивания, она теряет сознание на улице и оказывается в власти эccentricтной пожилой пары, Романа и Минни Кастевет.
Идеальный отдых на роскошной яхте, обещающий романтику и расслабление, для Джесс и Бена внезапно оборачивается адом. Их спокойное плавание прерывается появлением странной девушки, терпящей бедствие в океане. Спасённая, она начинает рассказывать пугающую историю, прямо указывая на Бена как на серийного убийцу. С этого момента атмосфера лёгкого отдыха сменяется леденящим психологическим напряжением.
Сотни веков назад с планеты Олимпия на Землю прибыли существа, обладающие невероятными способностями, — Вечные. Их миссия была ясна: защищать человечество от диких чудовищ девиантов, но строго-настрого запрещено было вмешиваться в ход цивилизаций. Они наблюдали, как расцветали империи и гибли, сохраняя дистанцию.
Режиссёр Кейт Гарднер предлагает свежий взгляд на историю Золушки, перенося её в мир, где мечты имеют цену, а смелость — главный двигатель перемен. Фильм сохраняет узнаваемый скелет сказки, но наполняет его современными нотками: здесь важны не только балы и хрустальные туфли, но и личная амбиция, стремление к самоопределению и сложный выбор между долгом и желанием.
Действие разворачивается в праздничном, но немного унылом городке, где живёт Джером Джангл — гениальный мастер, чья карьера пошла под откос после предательства. Его жизнь превратилась в рутину, пока внучка Джесси не находит в мастерской загадочную музыкальную шкатулку. Случайно активировав её, девочка неожиданно оживляет фантастическое существо, которое становится ключом к возрождению забытого...