Россия, 1890-е годы. Накануне войны с Британской империей в Зимнем дворце обнаруживают изысканное и пугающее устройство — механическую блоху. Расследование этого странного происшествия поручают прапорщику Петру Огарёву, который видит в этом шанс prove свою ценность и заслужить доверие императора Александра III.
Фильм разворачивается в послевоенном Ленинграде, где группа выпускников стоит на пороге взрослой жизни. Их дружеские отношения и юношеские увлечения сталкиваются с суровой реальностью, заставляя каждого искать свой путь. Центральная линия связана с треугольником: Соня безответно влюблена в Стёпу, тогда как он мечтает о Тане.