В центре истории — контрастный дуэт: Дэйв «Красавчик», успешный, но суеверный гангстер, который верит в магию ежедневного яблока от старой торговки, и Яблочная Энни, нищая, но гордая женщина, чья жизнь крутится вокруг иллюзии её дочери Луизы. Та, выросшая в приюте, убеждена, что её мать — богатая и уважаемая светская леди, и вот она приезжает в гости с будущим зятем, ожидая представить семью...
Фильм Уильяма К. Мейерса, снятый в 1945 году, разворачивает сложную психологическую драму на фоне послевоенной Англии. Сюжет начинается с фронтовой дружбы: солдат Аллен Куинтон, будучи грамотным, тайно пишет любовные послания от имени своего малограмотного товарища Роджера его невесте Виктории. Эта благородная ложь, рождённая в ужасах войны, становится роковой.