Гонконг 1990-х. Механик-хулиган Чоу, мастер кунг-фу, работает в гараже роскошного отеля. Его жизнь — сплошная уличная драка и наглые выходки. В тот же самый отель на гастроли приезжает всемирно известный дирижёр Джонни из Нью-Йорка, чья внешность абсолютно идентична Чоу. Случайная путаница, рождённая их сходством, переворачивает мир обоих.
Гонконгский боевик 1989 года «Битва дракона» (Lung joi tin aai) переносит зрителя в напряжённый мир криминального Сан-Франциско, где переплетаются судьбы двух талантливых бойцов. Джимми Ли, звезда гонконгской команды по ушу, прибывает в США для участия в соревнованиях. Но турнир резко обрывается, когда один из его товарищей, Тайгер, в попытке скрыться от полиции убивает офицера.