В богемных кругах Лос-Анджелеса арт-критик Морф Вандевальт ведёт жизнь, где вкус — главная валюта, а эмоции скупы. Его мир переворачивается, когда подруга обнаруживает в квартире скончавшегося соседа-художника целый склад невыставленных работ. Эти полотна, грубые и пронзительные, кажутся Морфу открытием гения.
