Действие картины разворачивается в 1965 году, когда молодой Такеши Китано принимает решение бросить университет и полностью посвятить себя театральному искусству. Он попадает в труппу известного комического актера Сэндзабуро Фуками, который соглашается взять его в ученики, но ставит жесткое условие: никогда не выходить из образа даже за кулисами, чтобы полностью погрузиться в роль и научиться...
