Джорджия Берд — незаметная сотрудница магазина кухонной утвари в Новом Орлеане, чья жизнь течёт размеренно и предсказуемо. Её мир состоит из ножей, кастрюль и скромных мечтаний о путешествии. Всё меняется, когда врач сообщает ей шокирующий диагноз: дни её сочтены. Решив, что терять ей нечего, Джорджия сразу же тратит все сбережения на поездку в фешенебельный курорт в Чехии, где её по ошибке...
Действие разворачивается в атмосферной Вене на стыке веков, где аристократический блеск соседствует с тайными страстями. Главный герой, талантливый и скрытный иллюзионист Эйзенхайм, возвращается в город, чтобы покорить публику фокусами, которые выглядят как настоящее волшебство. Его выступление посещает будущий император Леопольд в сопровождении своей избранницы, молодой графини Софи.
После расформирования чехословацкой армии и оккупации страны нацистской Германии группа военных летчиков принимает отчаянное решение — бежать из родины, чтобы продолжать борьбу. Их долгий и опасный путь лежит через Польшу и Ливию, пока они не достигают Великобритании. Здесь, в рамках программы поддержки союзников, их таланты находят применение: после ускоренной подготовки бывшие пилоты и...