После успеха своего ток-шоу команда очаровательных марионеток решает получить формальное образование и становится выпускниками колледжа. Теперь, вооружившись дипломами и полные творческих амбиций, Кермит, Мисс Пигги и вся компания отправляются в сердце Нью-Йорка — на Манхэттен. Их цель — найти продюсера, который поверит в их бродвейский мюзикл и даст шанс проявить себя на большой сцене.
Джозеф Тёрнер, или «Кондор», работает в скромном нью-йоркском отделе ЦРУ, занимаясь анализом бульварных детективов в поисках полезных для разведки приёмов. Его рутинная жизнь аналитика взрывается в один рождественский день, когда он возвращается в офис и находит всех своих коллег убитыми. Осознав, что стал целью, он бежит и пытается связаться с ЦРУ, но встреча с предполагаемым защитником...