После переезда в провинциальный городок, где отец Куинн стал семейным врачом, подростку кажется, что жизнь налаживается. Она быстро находит друзей среди местной компании озорных старшеклассников, чьё главное развлечение — съёмки пугающих роликов с участием местного талисмана, доброго клоуна по имени Френдо.
Новобрачный Гэри наконец-то обрёл счастье: он женился на прекрасной Саманте, которая видит в нём идеального мужа и отца для своего пятилетнего сына Лукаса. Но медовый месяц быстро сменяется кошмаром, когда мальчик демонстративно игнорирует отчима, ведёт себя как миниатюрный тиран, а вокруг него словно витает чудовищная неудача — игрушки ломаются, домашние животные гибнут, а случайные...