Джордж Мэлли — простой и добрый автомеханик из маленького городка, чья жизнь меняется в день рождения. Странное космическое явление наделяет его гениальным интеллектом, способностью быстро усваивать любые знания и силой мысли. Он вынужден скрывать свой дар, пытаясь жить прежней жизнью, но тайна всё больше выходит из-под контроля.
Брутальный и принципиальный офицер Джейк Вилдер, чья карьера построена на личном героизме и неукоснительном соблюдении закона, сталкивается с задачей, выходящей за рамки его привычных методов. Его новым напарником назначают Рено — немецкую овчарку с безупречной служебной выучкой, но совершенно чуждую полицейской этике и человеческим условностям.