Вторая часть культовой саги переносит зрителей в мир, где романтическая тоска переплетается с опасным сверхъестественным конфликтом. Белла Свон, сломленная решением Эдварда оставить её ради её же безопасности, погружается в состояние глубокой депрессии. Её попытка вернуть себе эмоции приводит в небольшой городок Смоук-Фоллс, где она сближается с загадочным и жизнерадостным Джейкобом Блэком.
Аманда — талантливая реставратор картин, но её личная жизнь напоминает хаотичную абстракцию. После болезненного разрыва, когда она застаёт своего парня с супермоделью, она решает начать с чистого листа и ищет новое жильё. Случайность приводит её в роскошную квартиру, которую делят четыре невероятно привлекательные модели.