Рю Хэ-гук, привыкший к orderly жизни Сеула, оказывается в глухой корейской деревне, куда его заставили приехать траурные обстоятельства. Его встречает бывший детектив, ныне местный Голова, и несколько замкнутых жителей, чье гостеприимство быстро сменяется на явное желание избавиться от нежданного гостя.
Корея, 1448 год. Эпоха правления короля Седжона, когда нация стоит на пороге научной революции. Сын военного советника, торговавший порохом при дворе, неожиданно соглашается приютить у себя в доме незваных гостей по просьбе командующего армии. Эта seemingly простая любезность, обещающая выгодную сделку, быстро превращается в опасную игру, где на кону стоит не только коммерческая репутация, но...