Ли Джо-ха, когда-то звёздный боксёр, теперь выживает случайными подработками, а ночует в торговом зале магазина комиксов. Его жизнь — это череда утраченных иллюзий и рутинных дней, пока однажды он не сталкивается с пожилой женщиной, которая бросила его ещё в детстве. Поддавшись на её просьбы, Джо-ха переезжает к ней, ожидая лишь формального примирения.
Фильм рассказывает невероятно трогательную и горькую историю Деокхве, младшей дочери последнего императора Кореи Коджона. После смерти отца и полной утраты суверенитета страны маленькая princessa, рождённая наложницей, оказывается в центре политических интриг. Японские власти, стремившиеся стереть корейскую идентичность, решают использовать ребёнка для демонстрации «успешной» ассимиляции.