Ку Дон-хёк, молодой человек, живущий за счёт мелких афер и шантажа, оказывается на волосок от гибели, когда его похищает таинственная банда. Вместо расправы его начинают готовить к некой миссии, применяя изощрённые и жестокие методы тренировок, где каждый день — борьба за выживание. Постепенно Дон-хёк понимает, что его готовят к роли агента под прикрытием, и главная цель — проникнуть в самое...
Корея, 1963 год. В бедную горную деревушку Санри по распределению приезжает 21-летний выпускник педагогического института Кан Су-ха. Его идеализм наталкивается на суровую реальность: дети, вынужденные помогать семье, плохо обучены и недоверчивы. Постепенно, через терпение и искренний интерес, Су-ха начинает добиваться успехов, зажигая в учениках жажду знаний.