Советский фильм 1982 года, снятый в жанре семейного фэнтези, переносит зрителя в волшебную реальность, где границы между книжными страницами и деревней летних каникул стираются. Главный герой — обычный школьник Митя, который, оказавшись в деревне у бабушки, случайно обнаруживает портал в страну, населённую персонажами русских сказок.
Действие разворачивается в конце 1970-х годов, когда морские пути уже не так безопасны, как раньше. На борту советского грузового судна «Долфин», следовавшего по заданию Министерства рыбного хозяйства, скрывается особо ценный и контрабандный груз — огромная партия опиума, предназначенного для фармакологических нужд.