Фильм 1990 года, снятый на стыке жанров: это и напряженный триллер, и ироничная комедия положений, и криминальная драма о старых счетах. Действие разворачивается в период, когда Холодная война уже идет на спад, но старые правила игры все еще смертельны. Главные герои — уставший от дел агент ЦРУ и бывший резидент КГБ, чьи карьеры когда-то пересекались на противоположных сторонах баррикад.
Робкий и скромный саксофонист Владимир Иванов играет в оркестре московского цирка. Во время гастролей в США его друг-клоун, ярый противник советской системы, постоянно находится под присмотром агентов КГБ. Владимир же, кажется, никому не нужен. Но однажды, оказавшись на свободе в Нью-Йорке, он понимает, что может изменить свою жизнь.