Представьте мир, где суша почти исчезла, а человечество приспособилось к жизни на плавучих островах и среди загадочных мутантов. Именно здесь живет юная Дана — не просто выживальщица, а девушка с тайной, которая может изменить ход истории. Её спокойное существование рушится в один миг, когда на горизонте появляются пираты-головорезы, жаждущие легендарного «источника» — последних запасов...
Фильм рассказывает необычную историю из дней блокады Ленинграда. В марте 1942 года лейтенант политотдела, бывший балетмейстер Александр Корбут (в фильме — Обрант), получает задание создать танцевальную группу для фронтовых концертов. Его поиски приводят его к бывшим ученикам — голодным, измождённым, но не сломленным юным артистам балетной школы.