Федор, бывший актёр, чьи амбиции остались в прошлом, оказывается в тяжёлой ситуации. Чтобы помочь младшему брату Никите, который после несчастного случая потерял возможность ходить, он берется за любую работу. В канун Нового года это означает наряд Деда Мороза и выезды на заказы в квартиры москвичей.
Спокойствие древнего леса, скрытого от людей могущественным заклятием Бабы Яги, нарушено. Тревожные знаки говорят о том, что защитная магия ослабла, и темные силы, долгое время дремавшие в глубинах чащи, готовы вернуться. Чтобы восстановить барьер и спасти как сказочный мир, так и человеческий, волшебнице приходится совершить невероятное — проникнуть в суетный мегаполис.
Действие разворачивается в тихом приморском городке Дивноморск. Главный герой — молодой человек Ваня Крутов, который обладает редкими способностями: острый ум, феноменальная память и исключительная наблюдательность. После просмотра новостей об ограблении склада он мгновенно определяет настоящего преступника, но его показания полиция отвергает, заподозрив в соучастии.
В канун Нового года заядлый банист и московский хирург Женя Лукашин, находясь в сильном опьянении после банной вечеринки, по ошибке попадает не в свою квартиру, а в точно такую же в Ленинграде. Здесь его встречает Надя, невеста хозяина, которая готовилась к празднику в одиночестве. Изначально растерянная и даже раздосадованная, она постепенно вовлекается в эту абсурдную, но удивительно тёплую...