1949 год. Молодая Нарсиса, бывшая в детстве девочка, творившая чудеса, прибывает в отдалённый испанский монастырь, совмещающий обитель с женской школой, чтобы заменить заболевшую сестру-учительницу. Едва поселившись в просторной, но холодной комнате, она находит среди вещей предшественницы посмертную фотографию одной из сестёр. С этого момента реальность начинает трещать по швам.
Действие разворачивается в 1987 году в тихом испанском городке, куда переехала семья старшеклассницы Сары. Пытаясь освоиться на новом месте, девушка сходится с самой бойкой и безбашенной местной жительницей. Их ночная поездка на дискотеку в соседний город оборачивается кошмаром, когда подвезшие их знакомые чуть не сбивают на пустой лесной дороге таинственную маленькую девочку.