Гас Ван Сент создаёт тонкую и пронзительную драму о двух парнях, живущих на street-level Портленда. Скотт, сын влиятельного мэра, сознательно выбрал уличную жизнь и мужскую проституцию как форму бунта против своего привилегированного прошлого. Майк, страдающий нарколепсией, лишённый семьи и опоры, видит в Скотте единственную постоянную в своём хаотичном мире.
