Фильм переносит зрителя в мрачную эпоху Средневековья, где зачалась легендарная вражда двух рас. Под властью жестокого вампира-лорда Виктора ликаны — бывшие рабы и охотники — живут в унижении, лишённые свободы и человеческого облика. Среди них — Люциан, уникальный существо, сочетающее силу ликана и разум человека. С детства он тайно обучается искусству войны, мечтая освободить свой народ.
