Фильм переносит зрителя в V век н.э., в Александрию — колыбель античной мысли, которая стоит на пороге великой трансформации. Римская империя слабеет, а христианство, ставшее политической силой, начинает беспощадно искоренять языческие традиции и свободомыслие. В эпицентре этого катаклизма — реальная историческая личность, блестящий учёный Гипатия.
После окончания холодной войны разведка теряет влияние на Ближнем Востоке, оставляя поле для игры крупных корпораций и местных элит. История разворачивается вокруг двух мужчин, чьи судьбы неожиданно пересекаются. Роберт Баер, ветеран ЦРУ с двадцатилетним стажем, видит, как агентство, урезав финансирование, теряет контроль над стратегически важным регионом, и решает действовать в обход системы.