Рефухио с детства хранит образ идеальной любви — прекрасной циркачки Анхелы, которая в юности посоветовала ему искать свою судьбу впереди. Став взрослым, он находит её в лице Сьюзан, завороженной танцовщицы из джазовых клубов Нового Орлеана. Казалось бы, долгожданное чувство наконец ответило взаимностью, однако у девушки есть прошлое, от которого невозможно просто уйти.
