Аль Пачино в роли Карлито Бриганте — харизматичного и обаятельного бывшего короля уличного наркобизнеса, который отбыл пять лет в тюрьме. Вышедший на свободу в середине 70-х, он возвращается в испанский квартал Гарлема, полный решимости оставить криминал и начать всё сначала вместе с девушкой Гейл. Его план прост: работать водителем лимузина, жить по закону и забыть о прошлом.
В мрачном мире нью-йоркской полиции и мафии офицер Джек Кейн ведёт двойную жизнь. Под прикрытием он продаёт гангстерам информацию о людях, скрывающихся по программе защиты свидетелей, пытаясь раздобыть деньги на новую жизнь. Его рутинная игра рушится, когда в дело вступает Мона — хладнокровная, обаятельная и непредсказуемая киллерша.
Рождественская сказка, переросшая в кошмар. В канун праздника 1947 года маленький Гарри становится свидетелем сцены, навсегда исказившей его восприятие мира и доброго волшебника Санта-Клауса. Много лет спустя он работает на фабрике рождественских игрушек, но его одержимость праздником приобретает пугающие черты.