Старшеклассник Ким Джэ-вон оказывается в неожиданной ситуации: чтобы отвадить хулиганов от своего тихого соседа по парте, он соглашается на странную сделку с самой популярной и недоступной девушкой в школе — Хан Со-юн. Она соглашается на формальные отношения, но выдвигает жёсткие правила: встречаться только после уроков, общение должно быть кратким и поверхностным, а главное — они ни в коем...
Конец 1908 года. Ан Джун-гын, командир отряда корейских партизан, сражающихся против японской оккупации, совершает поступок, полный человечности: он отпускает живым вражеского майора. Этот акт милосердия оборачивается катастрофой — вернувшийся с подкреплениями японец безжалостно вырезает весь отряд.