Древняя Корея, период Трёх королевств. Королевство Силла, стремясь укрепить свою мощь, создаёт уникальный элитный отряд воинов — «Хваран». В него собирают молодых людей из высших сословий и простолюдинов, ломая вековые социальные барьеры. Среди новобранцев — наследник престола, скрывающий своё происхождение; гордый аристократ, вынужденный служить рядом с простым народом; и талантливый, но...
В этом необычном фильме режиссёр исследует природу идентичности и настоящей любви через призму фантастического преображения. Главный герой У-джин живёт с редким и странным условием: каждое утро его внешность случайным образом меняется — он может проснуться пожилым человеком, ребёнком, мужчиной или женщиной любой наружности.
В сеульском полицейском управлении начальник детективного отдела Чхве — человек, который уже почти у цели. Его ожидает долгожданное повышение, признание коллег и стабильное будущее. Однако одна случайная встреча на пустой улице поздним вечером переворачивает всё: в результате странной стычки он становится убийцей.