Действие разворачивается в 1950-х годах в лагере для военнопленных на территории Южной Кореи. Лагерь разделён на два враждующих лагеря: пленные, готовые перейти на сторону Юга, и стойкие приверженцы северокорейской идеологии. Чтобы продемонстрировать иностранным журналистам «успехи» в перевоспитании, комендант приказывает американскому солдату-дезертиру Джексону создать танцевальный кружок.
Фильм Чхве Дэ-хёна — это тонкая и пронзительная история о любви, сожалениях и втором шансе. Главный герой, успешный хирург Су-хён, сталкивается с невозможным: смертельным диагнозом. Его жизнь, наполненная профессиональными достижениями, внезапно лишается смысла, и единственным, что остаётся, — это тоска по первой любви, трагически ушедшей из его жизни много лет назад.