2015 год. Инчхон. Детектив Ма Сок-то, только что переведённый в городской следственный отдел, мечтает о спокойной службе, но новое место работы оказывается рассадником сложных дел. Его новая команда далека от идеала, а покой снится лишь в сновидениях. В городе набирает обороты новый синтетический наркотик, невероятно популярный в ночных клубах и барах.
Ын-ха — лучшая в своём деле, независимая курьерка, для которой не существует невозможных заданий. Она перемещается по ночному городу на мотоцикле, доставляя контрабанду и ценные предметы, не вдаваясь в детали и не спрашивая об этичности заказа. Её принцип прост: работа есть работа, и оплата должна соответствовать риску. Но одно очередное поручение кардинально меняет все правила игры.
Август 1592 года, Имджинская война идет уже несколько месяцев, японские войска захватывают город за городом на Корейском полуострове, а остатки флота Чосона под командованием адмирала Ли Сунсина отступают к острову Хансан, чтобы дать последний решающий бой. От исхода этого столкновения зависит, сможет ли Корея отстоять свою независимость, или будет оккупирована на годы вперед.
Фильм рассказывает невероятно трогательную и горькую историю Деокхве, младшей дочери последнего императора Кореи Коджона. После смерти отца и полной утраты суверенитета страны маленькая princessa, рождённая наложницей, оказывается в центре политических интриг. Японские власти, стремившиеся стереть корейскую идентичность, решают использовать ребёнка для демонстрации «успешной» ассимиляции.