Обычная жизнь Френни Эйвери, скромной преподавательницы литературы в Нью-Йорке, рушится в один миг, когда в её квартире происходит жестокое убийство. На место преступления прибывает детектив Мэллоу, циничный и одержимый работой полицейский, который сразу же видит в Френни не просто свидетеля, а ключевую фигуру в деле.
В Нью-Йорке, городе, который никогда не спит, двое напарников-полицейских, Рэй Плуто и Джерри Каббинс, обладают амбициями, явно перевешивающими их компетенции. Их методы борьбы с преступностью столь же оригинальны, сколь и безуспешны, а личные проблемы только усугубляют рабочую ситуацию. У Плуто, например, хроническая травма поясницы, которая обостряется в самый неподходящий момент, буквально...