Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт мрачную, чувственную и визуально ослепительную притчу, собранную из трёх старинных сказок, связанных общей темой безумия, преследующего тех, кто стоит у власти. В одном королевстве сластолюбивый монарх похищает юную певицу, но её красота быстро увядает под маской старческой уродства.
Адаптация знаменитой комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» от режиссера Майкла Хофмана переносит зрителя в мир, где реальность сплетается с магией. Действие разворачивается в волшебном лесу, залитом лунным светом, который становится местом встречи и столкновения двух пар афинских влюбленных — Гермии и Лизандра, Гелионы и Деметрия, а также честолюбивых фей во главе с Обероном и Титанией.
В мире, где цирковое племённо кочует по землям, правителя Кадара движет жажда власти. Он направляет своих воинов на беззащитный обоз, где живёт Королева Канари с усыновлёнными братьями-близнецами Кучеком и Гори. Нападение задумано не просто для грабежа — колдунья Шайна подтолкнула Кадара к поиску могущественного талисмана, огромного рубина.