Действие разворачивается в мрачном, израненном войной Лондоне времён «Блица». В атмосфере всеобщего страха и хаоса молодую медсестру Молли Купер, только что пережившую трагедию, направляют на работу к патологоанатому Ленноксу Коллинзу. Его кабинет — место, где сквозь запах формалина и антисептиков проступают жуткие подробности недавних убийств.
Действие разворачивается в 1850-х годах на севере Индии, где британский майор Джеффри Викерс выполняет дипломатическую миссию в государстве Суристан. Он встречается с бывшим соседом по Лондону, теперь могущественным правителем раджей Сурат Ханом, чьи отношения с Англией стремительно ухудшаются. Когда эмир переходит на сторону России и поднимает восстание, лояльность Викерса оказывается под...