Действие разворачивается на фоне реального исторического события — слияния Американской баскетбольной ассоциации (АБА) с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) в середине 1970-х. Лишь четыре сильнейшие команды АБА получали пропуск в элитную лигу, а «Флинт Тропикс», команда-аутсайдер, такого шанса по регламенту не имела.
1944 год, США. На военной базе в Луизиане совершено убийство — застрелен сержант-афроамериканец Уотерс. Высшее командование, желая избежать скандала, поручает расследование капитану Дэвенпорту — чернокожему армейскому юристу. Его назначение само по себе становится вызовом: белые офицеры видят в этом неуважение к традициям, а черные солдаты — скептически относятся к возможности справедливости...