В мире, расколотом вековой враждой между человеческим королевством и магической Зейдией, судьба сводит вместе троих молодых героев. Эльфийский принц Каллан, чей отец был убит, маг-человек Рэйн, скрывающий своё происхождение, и воин-эльфийка Сайра, преданная долгу, вынуждены положиться друг на друга. Их путь — через опасные земли, где правят предрассудки и тень надвигающейся войны.
Элли, шестнадцатилетняя американская школьница, чувствует, что её мать Кэтрин слишком контролирует её жизнь и не понимает современного подростка. Кэтрин, в свою очередь, отчаянно пытается защитить дочь от ошибок, но её методы только усиливают конфликт. Напряжение достигает предела, когда Кэтрин запрещает Элли поучаствовать в ночном квесте с друзьями.