45-летний Евгений Васин — гений бизнеса, но отвратительный человек, чья грубость отравляет жизнь родным и коллегам. В канун Нового года его поступок — сбить пешехода и украсть елку вместо помощи — становится роковым. Жертва оказывается Дедом Морозом, и в качестве наказания мудрый волшебник переселяет душу Васина в тело своей помощницы Снегурочки.
Иван — успешный мошенник, который с лёгкостью обманывал доверчивых клиентов, выдавая себя за волшебника. Его привычная жизнь рушится, когда при погоне он неожиданно переносится из Москвы в сказочную страну Белогорье. Там древний старец сообщает ему шокирующую новость: Иван — сын легендарного богатыря Ильи Муромца, и только он может спасти этот мир от надвигающейся угрозы.